Keine verstreuten Ketten mehr
Anfragen, Updates und Dateien liegen nicht mehr in persönlichen Postfächern, sondern beim Mandantendatensatz
Für professionelle Dienstleister
alles an einem Ort
Eine ruhigere Art, Mandantenarbeit zu organisieren
IXXO Hub bringt Mandantendaten, Aufgaben, Dokumente, Terminplanung und Abrechnung in einen Arbeitsbereich, den Ihr Team steuert. Weniger Nachhaken, weniger verlorene Follow-ups und ein Mandantenerlebnis, das mühelos wirkt
Marlow & Co · Mandant
MC
Marlow & CoPrüfungsmandant · Aktiv
Auftragsschreiben sendenErledigt
USt-Dokumente einsammelnHeute
Lohndaten prüfenFr
AuftragsschreibenUnterschrieben
Onboarding-FormularEmpfangen
PrüfberichtEntwurf
INV 1042 · €2,400Bezahlt
INV 1043 · €1,800Gesendet
Warum Kanzleien zu IXXO Hub wechseln
Mandantenarbeit gehört nicht in verstreute E-Mail-Ketten
Wenn Daten, Aufgaben und Dokumente über getrennte Tools verteilt sind, gehen Follow-ups verloren und niemand weiß genau, wer wofür zuständig ist. IXXO Hub hält das gesamte Mandat an einem Ort
Klare Zuständigkeiten
Jede Aufgabe hat eine verantwortliche Person und eine Frist, so weiß das Team immer, was offen ist und bei wem
Keine verlorenen Dokumente
Vereinbarungen, Formulare und Rechnungen sind nach Mandant geordnet und in Sekunden auffindbar
Ein vernetzter Arbeitsbereich
Jeder Teil der Mandantenarbeit, an einem Ort
CRM & Pipeline
Jeden Kontakt, Deal und jedes Mandantengespräch an einem Ort, mit voller Historie
Projects & Tasks
Jedem Auftrag eine klare Verantwortung geben und die Umsetzung im Blick behalten
DocuFlow
Vereinbarungen erstellen, zur Unterschrift senden und jedes Dokument geordnet halten
Sales Flow
Angebote und Rechnungen senden, Zahlungen entgegennehmen und offene Posten nicht mehr hinterherjagen
Schedule Hub
Mandanten und Ihr Team buchen den richtigen Termin ohne Hin und Her
Form Flow
Onboarding, Erfassung und Freigaben über klare Online-Formulare sammeln
Von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung
Ein klarer Weg für jeden Mandanten
Wählen Sie einen Schritt, um zu sehen, wie IXXO Hub die Arbeit voranbringt
Step 1
Anfrage erfassen
Jeder Lead, jedes Formular, jeder Anruf und jede Anfrage landet an einem Ort, so geht nichts verloren und Follow-ups rutschen nie durch
Neue Anfrage über das Web-Formular
Anruf im Mandantendatensatz vermerkt
Kontakt automatisch erstellt
Step 2
Onboarding prüfen
Sammeln Sie Angaben, Dokumente und Prüfungen, bevor die Arbeit beginnt, mit Ihrem Team in Kontrolle über die Freigabe
Onboarding-Formular ausgefüllt
Dokumente empfangen und geprüft
Bereit zur Freigabe durch den Partner
Step 3
Arbeit vorbereiten
Einen Arbeitsbereich mit klaren Zuständigkeiten, Aufgaben und Zeitplänen öffnen, so weiß das ganze Team, was als Nächstes ansteht
Projekt aus Vorlage erstellt
Verantwortliche pro Aufgabe zugewiesen
Zeitplan für die Lieferung gesetzt
Step 4
Dokumente senden
Angebote und Vereinbarungen unterschriftsbereit teilen und jede unterschriebene Fassung geordnet halten
Vereinbarung zur Unterschrift gesendet
Mandant hat das Dokument angesehen
Automatisch unterschrieben und abgelegt
Step 5
Mandant informieren
Halten Sie Mandanten über das Portal auf dem Laufenden statt über Ihr Postfach, mit klarer Aufzeichnung jedes Updates
Fortschritt im Portal geteilt
Nächster Termin gebucht
Fragen in einem Thread beantwortet
Step 6
Abrechnen und nachfassen
Rechnungen senden, Zahlungen entgegennehmen und Erinnerungen für Verlängerungen setzen, so gehen Umsatz und Verlängerungen nie verloren
Rechnung aus dem Datensatz gesendet
Zahlung online erhalten
Renewal reminder scheduled
Mandantenportal
Ein Ort, an dem Mandanten mit Ihrer Kanzlei arbeiten
Mandanten stellen Anfragen, verfolgen den Fortschritt, prüfen Dokumente, buchen Termine und bezahlen Rechnungen in einem sicheren Bereich. Ihr Team behält die volle Historie, und das Erlebnis bleibt für jedes Mandat einheitlich
- Klare Kanäle für Anfragen und Fragen
- Gemeinsame Dokumente und sichtbare Rechnungsaktionen
- Self-Service-Buchung für Termine
MandantenportalMarlow & Co
Anfragen2 offen
Dokumente5 geteilt
Rechnungen1 fällig
Termin buchenUhrzeit wählen
Warum IXXO Hub
Ein Business-Betriebssystem, kein weiteres isoliertes CRM
IXXO Hub vereint Vertrieb, Service, Projekte, Dokumente, Termine, Formulare, Rechnungen und Mandantenzugang in einer Umgebung. Automatisierung hilft Ihrem Team, schneller zu arbeiten, während die fachliche Kontrolle bei jedem Schritt erhalten bleibt
Eine Umgebung
Jeder Teil der Kanzlei arbeitet mit demselben Mandantendatensatz, so wird nichts neu eingetippt und nichts geht verloren
KI-bereit, und privat
Bringen Sie KI in den Arbeitsalltag, während Ihre Mandantendaten Ihnen gehören, niemals an Dritte weitergegeben oder zum Training externer Modelle genutzt
Immer in Kontrolle
Ihr Team prüft und gibt frei, so wird die fachliche Aufsicht nie an die Software abgegeben
Loslegen
So passt IXXO Hub zu Ihrer Kanzlei
Vereinbaren Sie eine Demo und wir richten sie auf Ihre Steuerkanzlei, Ihr Architekturbüro oder Ihre Anwaltskanzlei aus